FASE I: STUDIO DI FATTIBILITA’

Duration 4/6 week

PRE-DUE DILIGENCE & FEEDBACK ARRANGER
Attività prodromica di supporto alla valutazione di fattibilità e di sostenibilità dell’Operazione da sottoporre all’Arranger, a cura dell’Advisor finanziario.
Rilascio del Marketing Document

FASE II: STRUTTURAZIONE ED EMISSIONE DEL MINIBOND
Duration 8/12 week

3/4 WEEK

Attività di assistenza e consulenza nella redazione del piano industriale e dell’Investor Document e Term Sheet da presentare agli investitori.
Eventuale Rating
3/4 WEEK

Invio materiale agli investitori
Supporto alla Due Diligence investitori
Delibera investito
2 WEEK

Incarico allo Studio Legale per definizione i) del Regolamento del Prestito ii) del Contratto di Sottoscrizione
2 WEEK

Incarico alla Banca Agente Accentramento Monte Titoli Ottenimento Codice ISIN
Apertura Conto Corrente PayAgent

FASE III: CLOSING

Predisposizione della delibera notarile
Firma contratti
Verifica Condizioni Sospensive
Settlement dell’operazione (incasso ed emissione titoli)

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