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FASE I: STUDIO DI FATTIBILITA’

 

Duration 4/6 week

PRE-DUE DILIGENCE & FEEDBACK ARRANGER

Attività prodromica di supporto alla valutazione di fattibilità e di sostenibilità dell’Operazione da sottoporre all’Arranger, a cura dell’Advisor finanziario.
Rilascio del Marketing Document

FASE II: STRUTTURAZIONE ED EMISSIONE DEL MINIBOND
Duration 8/12 week

3/4 WEEK

Attività di assistenza e consulenza nella redazione del piano industriale e dell’Investor Document e Term Sheet da presentare agli investitori.

Eventuale Rating

3/4 WEEK

Invio materiale agli investitori

Supporto alla Due Diligence investitori

Delibera investito

2 WEEK

Incarico allo Studio Legale per definizione i) del Regolamento del Prestito ii) del Contratto di Sottoscrizione

2 WEEK

Incarico alla Banca Agente Accentramento Monte Titoli Ottenimento Codice ISIN

Apertura Conto Corrente PayAgent

FASE III: CLOSING

Predisposizione della delibera notarile

Firma contratti

Verifica Condizioni Sospensive

Settlement dell’operazione (incasso ed emissione titoli)

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