Debt Structuring Advisory - gdcapitaladvisory

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Strutturazione ed Emissione MiniBond

Siamo partner di ELITE. Lanciato da Borsa Italiana nel 2012 e oggi parte del Gruppo Euronext, è l’ecosistema che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici.
Supportiamo la Società Emittente passo dopo passo, coordinando ogni fase di strutturazione ed emissione del Minibond in qualità di Advisor Finanziario.

Consulenza nella strutturazione del debito più adeguata a sostenere i piani di sviluppo di società che necessitano di reperire risorse finanziarie mediante leva finanziaria.
Definizione delle caratteristiche principali del debito: forma tecnica, ammontare totale, tasso, scadenza finale, profilo di ammortamento, eventuale possibilità di rimborso anticipato, periodo di offerta, eventuali garanzie e/o «covenants», presenza del rating o meno.

Valutiamo la fattibilità economico finanziaria dell’Operazione. identifichiamo la migliore struttura del financing (debt/equity) che permetta di massimizzare la creazione di valore per gli sponsor ed allo stesso tempo garantisca la sostenibilità in termini di capacità di rimborso dell’indebitamento finanziario contratto per la realizzazione dell’Operazione.
Individuiamo gli Istituti di credito da coinvolgere ed ai quali presentiamo Information Memorandum, anche compresivi di business plan e Term Sheet; negoziamo con loro le migliori condizioni per lo sponsor.